In den Vereinigten Staaten von Amerika sind Regional- und Gemeinschaftsbanken das Herzstück der lokalen Wirtschaft. Das versteht CSI und hilft deshalb diesen Gemeinschaftsbanken mit den neuen Technologien zurecht zu kommen und die strengen bundesstaatlichen Vorschriften einzuhalten. Als das in Kentucky sitzende Unternehmen erkannte, dass es einen besseren Weg benötigt, um seine Resscourcen- und Aufgabenzuweisungen zu verfolgen, wandte es sich an Microsoft.

CSI arbeitet mit Kunden, die in den verschiedensten Märkten, innerhalb einer Branche, tätig sind, welche strengen Compliance-Vorschriften unterliegt. Das bedeutete, dass ihr Verkaufsprozess sehr komplex war; für diesen wurden zwei Abteilungen benötigt, verschiedenste Arbeitsschritte und mindestens einen ganzen Arbeitstag, um die benötigten Angebote generieren und fortfahren zu können.

Nachdem CSI Erfolg mit Dynamics 365 Sales und den Marketing Modulen hatte, begann das Unternehmen mit Microsoft und proMX zusammenzuarbeiten, um Dynamics 365 Project Operations mit proMX´s Advance Custom Processing Tool zu implementieren und dessen Funktionen zu erweitern. Mit diesen Lösungsansätzen war es proMX möglich KI-gesteuerte Vorlagen zu kreieren, die innerhalb von Minuten anstatt von Tagen abgeschlossen werden konnten und beseitige somit auch die Notwendigkeit mehr als eine Abteilung einbeziehen zu müssen.

Je öfter Vorlagen verwendet werden, desto mehr lernen sie dazu. Dadurch können sie, basierend auf vergangenen Erfolgen mit ähnlichen Kunden, automatisch neue Angebotsvorschläge generieren und Produktbundles vorschlagen. CSI hat dadurch eine deutliche Verbesserung bei der Erstellung von Angeboten und der Abwicklung neuer Bestellungen feststellen können.

“Die Zeit- und Geldersparnis bei dieser Aufgabe ist für uns von unschätzbarem Wert”, sagt Patrick MacCartney, Datenmanager bei CSI. “Es ermöglicht uns, für die Gemeinschaftsbanken, mit denen wir zusammenarbeiten, zugänglich zu bleiben, was ihnen dabei hilft ihre Missionen zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft zu erfüllen.”