Der Kontoabstimmungsagent in Dynamics 365 Finance: So nutzen und richten Sie ihn ein 

Am Monatsende prüfen Finanzteams, ob die im Hauptbuch erfassten Buchungen mit den entsprechenden Buchungen in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie den Steuer- und Bankkonten übereinstimmen. Das Problem: Die manuelle Kontoabstimmung ist ein zeitaufwendiger Prozess mit vielen wiederkehrenden Aufgaben. Das erhöht den Druck auf die Teams und das Fehlerrisiko. Hinzu kommt, dass die Abstimmung häufig zu spät erfolgt und damit eine rein reaktive Aufgabe bleibt. 

Hier setzt die Automatisierung an: Seit 2025 können Unternehmen mit Microsoft Dynamics 365 Finance den Kontoabstimmungsagenten nutzen, um manuelle Arbeit deutlich zu reduzieren, fundiertere Entscheidungen zu treffen und proaktiv zu handeln. 

Sie möchten wissen, wie Sie den Kontoabstimmungsagenten einrichten? In diesem Artikel führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

Was ist der Kontoabstimmungsagent? 

Der Kontoabstimmungsagent gehört zu den Copilot-gestützten Agenten in Dynamics 365 Finance. Er unterstützt Finanzverantwortliche bei der Automatisierung der Kontoabstimmung, indem er Abweichungen zwischen Nebenbüchern und Hauptbuch erkennt, Maßnahmen vorschlägt und seine Empfehlungen erläutert. Wichtig dabei: Es erfolgen keine automatischen Buchungen. Sie prüfen die Vorschläge des Agenten und nehmen sie an oder lehnen sie ab. So müssen Sie die Ursachen von Abweichungen nicht mehr von Grund auf manuell untersuchen. Um die Abstimmung weiter zu beschleunigen, können Sie Vorschläge auch gesammelt annehmen oder ablehnen, statt jeden einzeln zu bearbeiten. 

Mit diesem Ansatz wird die Kontoabstimmung zu einem kontinuierlichen Prozess, statt erst am Monatsende zu beginnen. So behalten Finanzteams aktuelle Ausnahmen in ihrem Finanzsystem laufend im Blick. 

Die wichtigsten Vorteile des Kontoabstimmungsagenten 

• Höhere Effizienz: Sie reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Kontoabstimmung und gestalten den Prozess einheitlicher und effizienter. Dadurch bleibt mehr Zeit für die Planung, und Sie können den Finanzabschluss schneller erledigen. 

• Proaktives Management: Statt erst auf Probleme zu reagieren, erkennt der Agent Ausnahmen proaktiv und schlägt in Echtzeit Maßnahmen zu ihrer Behebung vor. 

• Kontinuierliche Kontoabstimmung: Der Agent prüft die Bücher laufend, ohne das Monatsende abzuwarten. Das verbessert die Grundlage für Entscheidungen und die Finanzplanung. 

• Mehr Transparenz: Jede Aktion von Benutzern, Agenten oder Automatisierungen wird protokolliert. Das sorgt für Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Sie behalten den Überblick über alle Maßnahmen und können die Ergebnisse gegenüber der Geschäftsleitung fundiert erläutern. 

Voraussetzungen für die Aktivierung des Kontoabstimmungsagenten 

Bevor Sie den Kontoabstimmungsagenten bereitstellen, sollten Sie die folgenden technischen Voraussetzungen und praktischen Hinweise prüfen, um Ihre Umgebung vorzubereiten: 

• Stellen Sie sicher, dass Dynamics 365 Finance und die erforderlichen Power Platform-Pakete mindestens in den folgenden Versionen vorliegen: 
  • Dynamics 365 Finance, Version 10.0.46 oder höher 
  • Copilot für Finanz- und Betriebs-Apps, Version 1.0.3048.2 oder höher 
  • Copilot in Microsoft Dynamics 365 Finance, Version 1.0.3049.1 oder höher 

• Aktivieren Sie die folgenden Finance-Features in der Featureverwaltung: 
  • Immersive Startseite 
  • Agentverwaltung 
  • Kontoabstimmungs-Agent (Produktionsbereite Vorschauversion)

• Richten Sie den Arbeitsbereich „Kontoabstimmung“ und die Prozessautomatisierung ein. Führen Sie anschließend den deterministischen Abstimmungsprozess aus, um die voraussichtliche Anzahl an Ausnahmen zu ermitteln. 

• Schätzen Sie anhand dieser Anzahl den Verbrauch an Copilot-Credits. Jede vom Agenten analysierte Ausnahme verbraucht 2 Copilot-Credits. 

• Erstellen Sie eine dedizierte Agentidentität und weisen Sie ihr die erforderlichen Sicherheitsrollen in Dataverse und Finance zu. 

• Stellen Sie sicher, dass der Agent in Copilot Studio veröffentlicht ist und nicht durch die Richtlinien Ihrer Organisation zur Verhinderung von Datenverlust (DLP) blockiert wird. 

Kontoabstimmungsagent in Dynamics 365 Finance einrichten: Schritt für Schritt 

Schritt 1: Agentidentität einrichten 

Statt den Agenten unter einem bestehenden Administratorkonto auszuführen, empfiehlt Microsoft eine dedizierte Identität. Das erhöht die Sicherheit und erleichtert die Wartung. Für diese Identität benötigen Sie Benutzerkonten sowohl in Dataverse als auch in Dynamics 365 Finance. 

Weisen Sie diesen Konten anschließend die folgenden Sicherheitsrollen zu: 

Dataverse 

• Basic-Benutzer von Finance and Operations 

• Rolle des Kontoabstimmungsagents 

• Ersteller von Umgebungen 

Dynamics 365 Finance 

• Kontoabstimmungsagent 

• Systembenutzer 

Die dedizierte Identität legt fest, auf welche Daten der Agent zugreifen und welche Aktionen er ausführen darf. So erhält er nicht den uneingeschränkten Zugriff eines Administratorkontos. 

Schritt 2: Agenten mit dem Bereitstellungsassistenten bereitstellen und konfigurieren 

Sobald die Agentidentität eingerichtet ist, öffnen Sie das Power Platform Admin Center und navigieren zu „Dynamics 365-Agents“. Wählen Sie Ihre Zielumgebung und anschließend die Karte des Kontoabstimmungsagenten aus, um die Konfiguration zu starten. 

Der Agent-Bereitstellungsassistent führt Sie durch die weiteren Schritte: Er prüft die Voraussetzungen und unterstützt Sie dabei, den Agenten zu verbinden, zu aktivieren und die Konfiguration zu überprüfen. 

Schritt 3: Kontoabstimmungsagenten aktivieren und veröffentlichen 

Sobald die Verbindungen konfiguriert sind, können Sie den Kontoabstimmungsagenten aktivieren und veröffentlichen, damit er in der ausgewählten Umgebung verfügbar ist. 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

1. Veröffentlichen Sie den Agenten in Copilot Studio. 

2. Prüfen Sie, ob der Agent in der Zielumgebung aktiviert und verfügbar ist. 

3. Aktivieren Sie den Agenten, damit er einsatzbereit ist. 

4. Aktivieren Sie bei Bedarf weitere Agent-Features wie „Immersive Startseite“, sofern diese für Ihre Arbeit mit den Finanz- und Betriebs-Apps erforderlich sind. 

Schritt 4: Einrichtung prüfen und abschließen 

Überprüfen Sie abschließend die Konfiguration des Agenten und schließen Sie die Bereitstellung ab. Der Kontoabstimmungsagent ist nun Teil der ausgewählten Umgebung. Damit ist die Einrichtung auf Administratorseite abgeschlossen. 

Informieren Sie als Nächstes die betreffenden Benutzer. Diese können anschließend die erforderlichen benutzerspezifischen Einstellungen vornehmen und den Agenten für die Kontoabstimmung einsetzen. 

Alternative: Kontoabstimmungsagenten manuell bereitstellen 

Wussten Sie, dass Sie den Agenten auch manuell einrichten können? 

Dabei erstellen Sie die erforderlichen Verbindungen zu Dataverse und Microsoft Copilot Studio. Anschließend aktualisieren Sie mithilfe eines PowerShell-Skripts die Verbindungsreferenzen und aktivieren die benötigten Power Automate-Flows. 

Sie benötigen Unterstützung bei der manuellen Bereitstellung? Kontaktieren Sie unsere Experten. 

Ausblick: Wie entwickelt sich der Kontoabstimmungsagent weiter? 

Auch wenn Ihr Agent eingerichtet und einsatzbereit ist, lohnt es sich, seine Roadmap und aktuelle Updates im Blick zu behalten. Laut den jüngsten Ankündigungen von Microsoft sollen die Funktionen des Kontoabstimmungsagenten erweitert werden. Im Mittelpunkt steht eine zunehmend autonome Kontoabstimmung, die fundierte Einblicke in Finanzdaten liefert. 

• Mehr abgedeckte Bereiche: Die Kontoabstimmung soll auf weitere Module ausgeweitet werden, darunter Bestand und Anlagenbuchhaltung. 

• Weniger manuelle Eingriffe: Der Agent soll mehr Aufgaben bei der Vorbereitung und Behebung von Abweichungen übernehmen. Finanzfachkräfte bleiben dabei eingebunden, um Maßnahmen zu prüfen und zu genehmigen. 

• Ursachen- und Ausnahmeanalyse: Statt Abweichungen nur zu erkennen, soll der Agent auch erklären, warum sie entstanden sind und welche Faktoren Veränderungen in den Zahlen verursachen. So wird die Kontoabstimmung zur Quelle wertvoller Erkenntnisse für das Finanzmanagement. 

• Ausnahmen vorbeugen und aus früheren Abstimmungen lernen: Durch das Lernen aus vergangenen Kontoabstimmungen und unternehmensspezifischen Mustern soll der Agent wiederkehrende Probleme besser erkennen. Perspektivisch könnte er Ausnahmen verhindern, bevor sie den Finanzabschluss beeinträchtigen. 

• Visuelle KI-Einblicke: KI-generierte Grafiken sollen Muster und Anomalien für Buchhaltungsfachkräfte leichter erkennbar machen, damit sie unmittelbar handeln können. 

Fazit: Kontoabstimmung kontinuierlich und proaktiv gestalten 

Die Kontoabstimmung kann zeitaufwendig und reaktiv sein – insbesondere dann, wenn Teams stark auf manuelle Prozesse angewiesen sind. Der Kontoabstimmungsagent unterstützt den Übergang zu einem kontinuierlichen, proaktiven Ansatz. So können Finanzteams Probleme früher erkennen und mit verlässlicheren Finanzdaten arbeiten. 

Eine sorgfältige Einrichtung ist entscheidend, um diese Möglichkeiten optimal zu nutzen. Wenn Sie Unterstützung bei der Konfiguration des Agenten für Ihr Unternehmen benötigen, begleitet proMX Sie beim Einstieg. 

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Ist der Kontoabstimmungsagent allgemein verfügbar? 

Der Kontoabstimmungsagent ist derzeit als produktionstaugliche Vorschau verfügbar. Unternehmen können die Lösung bereits einsetzen, während Microsoft die Funktionen weiterentwickelt und verbessert. Es handelt sich weiterhin um eine Vorschau und nicht um eine allgemein verfügbare Version. Funktionen können sich daher im Laufe der Entwicklung ändern. 

Welche Anwendungen muss ich aktuell halten? 

Halten Sie Dynamics 365 Finance und beide Copilot-Pakete in Power Platform auf dem aktuellen Stand. Die von Microsoft dokumentierten Mindestversionen sind Dynamics 365 Finance 10.0.46, Copilot für Finanz- und Betriebs-Apps 1.0.3048.2 und Copilot in Microsoft Dynamics 365 Finance 1.0.3049.1. Prüfen Sie außerdem, ob der Kontoabstimmungsagent in Copilot Studio veröffentlicht ist. 

Welche Konten kann der Kontoabstimmungsagent abstimmen? 

Der Arbeitsbereich „Kontoabstimmung“ vergleicht das Hauptbuch mit den Nebenbüchern für Kreditoren, Debitoren, Steuern und Bankkonten. Der Agent hilft Ihnen dabei, Ausnahmen zu untersuchen, und empfiehlt Maßnahmen zu ihrer Behebung. Diese Unterscheidung ist wichtig: Der Arbeitsbereich führt die Abstimmung durch, während der Agent die Analyse und Behebung von Ausnahmen unterstützt. 

Führt der Kontoabstimmungsagent automatisch Buchungen aus? 

Nein. Der Agent empfiehlt Maßnahmen, aber Sie behalten die Kontrolle: Sie prüfen die Empfehlungen und entscheiden, ob Sie sie annehmen. Ist eine Korrekturbuchung erforderlich, erstellen und buchen Sie den entsprechenden Journaleintrag manuell oder über einen Batchprozess. Eine Empfehlung des Agenten löst keine automatische Buchung aus. 

Wie kann ich die Kosten des Kontoabstimmungsagenten schätzen? 

Führen Sie zunächst den deterministischen Abstimmungsprozess aus, um die voraussichtliche Anzahl der vom Agenten zu analysierenden Ausnahmen zu ermitteln. Bei dem in diesem Artikel genannten Verbrauch von 2 Copilot-Credits pro Ausnahme multiplizieren Sie die erwartete Anzahl mit 2, um den Credit-Bedarf abzuschätzen. Für eine Kostenschätzung wenden Sie anschließend die für Ihre Organisation geltenden Preise für Copilot-Credits an. Prüfen Sie vor der Budgetplanung den aktuellen Verbrauchssatz und die aktuellen Preise.