Loslegen mit Dynamics 365 Sales in drei Schritten

Sie möchten die Beziehung zu potenziellen Kund*innen aktiv pflegen und am Ende des Tages Gewinne erzielen? Dynamics 365 Sales ist ein mächtiges Werkzeug dafür. Wir zeigen Ihnen, was Dynamics 365 ausmacht und wie Sie es in Ihrem Salesteam nutzen können.

Dynamics 365 Sales: ein Überblick

Dynamics 365 Sales ist Teil der Dynamics-365-Geschäftsanwendungen von Microsoft und vereint einen großen Teil der CRM-Prozesse. Weitere CRM-Module sind etwa Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Customer Service oder Dynamics 365 Field Service. Die Anwendungen Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance oder Dynamics 365 Project Operations z. B. decken hingegen das Enterprise Resource Management (ERP) ab.

Dynamics 365 Sales vereint alle wichtigen Funktionen, die Verkäufer*innen in ihrer Tätigkeit unterstützen. KI-gestützte Funktionen erinnern sie außerdem daran, bei welchem Kontakt es sich wann lohnt, noch einmal nachzufassen.

Die Funktionen von Dynamics 365 lassen sich in vier Bereiche zusammenfassen:

Transparenz

• Lead-Priorisierung
• Beziehungsmanagement
• Produktempfehlungen
• Customer Intelligence

Beziehungsmanagement

• E-Mail-Intelligence
• Social Selling
• Beziehungsassistent
• Dokumentenverwaltung

Kontaktpflege

• Verkaufschancenverwaltung
• Mobiler Vertrieb
• Vertriebsprozessverwaltung
• Partnerverwaltung

Sales Performance

• Einarbeitung
• Ziele setzen und überwachen
• Auswertungen und Berichte

Einen besonders guten Überblick über die Funktionen von Dynamics 365 Sales im Detail bietet Ihnen unser Vergleich mit salesforce.

Die Vorteile einer guten Vertriebssoftware

Der Schlüssel zum Vertriebserfolg liegt in sauberen Vertriebsprozessen. Wenn Sie diese in verschiedenen Systemen ohne gemeinsame Datengrundlage und/oder manuell managen, schleichen sich schnell Fehler ein, die Produktivität leidet – und am Ende treffen die negativen Auswirkungen auch (potenzielle) Kund*innen. Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Vertriebssoftware deshalb unbedingt darauf, dass sie mindestens folgende Voraussetzungen erfüllt:

• die Produktivität und Leistung Ihres Sales-Teams steigert
• Ihre Vertriebsprozesse sauberer und schneller macht
• keine Leads verloren gehen (können)
• Vorhersagen treffen kann (z. B. über das zu erwartende Umsatzpotenzial)
• die Qualität Ihrer Vertriebsaufgaben verbessert
• konsistente Daten liefert
  
  

Schnellstart: Mit Dashboards in den Arbeitstag starten

Der Dreh- und Angelpunkt von Dynamics 365 Sales für Sales-Teams sind individuelle Dashboards. Mitarbeiter*innen können mit einem guten Überblick in den Arbeitstag starten und Projekt- oder Bereichsleiter*innen alle relevanten Informationen aus ihnen ziehen.

So gibt Ihnen die Dynamics-365-Anwendung gleich beim Start einen sauberen Überblick über aktuelle Ziele und deren Status, über anstehende Aufgaben und mehr.

Wichtige Dashboard-Elemente sind z. B. die Verkaufspipeline als Trichter-Diagramm, ein Neuigkeitenfeed zu Lead-Aktivitäten (so können Sie sofort sehen, wenn z. B. eine Lieferung nicht pünktlich angekommen ist und im nächsten Gespräch beschwichtigen), ein Diagramm-Überblick über Leads sortiert nach Quelle, Spalten mit wichtigen Kund*innen und Verkaufschancen, und natürlich die eigenen Aufgaben für den Tag.

Tipp: Sie können sich Handlungsempfehlungen für Leads automatisch auf Ihrem Dashboard anzeigen lassen! Die Funktion heißt „Beziehungsassistent“.

Microsoft Power BI für Dynamics 365 Sales

Dashboards sind standardmäßig in Dynamics 365 Sales enthalten und eignen sich perfekt für einen schnellen Überblick, doch stoßen früher oder später an ihre Grenzen. Wenn Sie zum Beispiel einzelne Dashboard-Parameter gezielter betrachten, Datenvergleiche anstellen, Dashboards formatieren oder unterschiedliche Datenquellen nutzen möchten, eignet sich Power BI besser dafür. Die Business-Intelligence-Anwendung ist Teil der Microsoft Power Platform und erlaubt Ihnen einen sehr viel detaillierteren Einblick in verschiedene Sales-Bereiche ohne dabei den Gesamtüberblick zu verlieren.

In unserem Artikel hier haben wir uns die Grenzen von Dynamics-365-Dashboards näher angesehen und wie Sie sie mit Power BI überwinden können.

Schnellstart: Anfragen als Leads erfassen

Die Arbeit von Verkäufer*innen beginnt in der Regel mit einer Anfrage über die Firmenwebsite oder im E-Mail-Postfach. Die perfekte Möglichkeit also, potenzielle Kund*innen für sich zu gewinnen! Über Microsoft Outlook können Sie per Button-Klick direkt auf Daten in Ihrer Dynamics-365-Anwendung zugreifen, ohne die App überhaupt in einem neuen Fenster öffnen zu müssen. So lassen sich Leads besonders schnell mit allen wichtigen Daten erfassen, einschließlich der E-Mail selbst als Anhang.

In Dynamics 365 Sales können Sie den Qualifizierungsprozess anschließend fortführen und den neu angelegten Lead komplett anzeigen und bearbeiten, z. B. in welchem Unternehmen der neue Kontakt tätig ist, eine Aktivitätenhistorie einsehbar für alle Vertriebskolleg*innen, verknüpfte Kontakte, die Leadquelle usw.

Tipp: Aus Dynamics 365 Sales heraus können Sie direkt eine E-Mail an Kontakte verschicken oder eine neue Aufgabe für Kolleg*innen erstellen (z. B. Preisinformationen heraussuchen und verschicken). Ein großer Vorteil von Microsoft-Produkten ist nämlich, dass sie sich besonders einfach miteinander integrieren lassen!

Schnellstart: Dynamics 365 Sales konfigurieren

Bei der Arbeit mit Dynamics 365 Sales stoßen Sie immer wieder auf Felder oder Funktionen, die nicht so aussehen oder gelingen, wie Sie es sich vorstellen? Dann können Sie die Anwendung Ihren Bedürfnissen ganz einfach mithilfe von Power Apps anpassen. Wenn Sie Power Apps bereits kennen, wissen Sie vielleicht, dass Dynamics 365 Sales nicht anderes als eine Power App ist. Wenn nicht, dann wissen Sie es jetzt. Genau genommen sind die Dynamics-365-Apps nämlich sogenannte Model-driven Apps, die auf einer Datenbank basieren. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Sales-Modul nun Ihren spezifischen Anforderungen anzupassen, sprich: Felder, Spalten oder Formulare hinzufügen, entfernen, umbenennen u. v. m.

Tipp: Wenn Sie Dynamics 365 Sales weiter entdecken möchten, bietet Microsoft verschiedene Lernpfade an, die Sie dabei unterstützen, z. B. dieser Grundlagenkurs. Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, komplexe Anpassungen oder Verknüpfungen mit anderen Tools in Ihrem Unternehmen, die Sie ggf. nutzen, mit einem Microsoft-Partner an Ihrer Seite durchzuführen.

Power Apps ist Teil der Microsoft Power Platform und kann auch für die Entwicklung von Canvas Apps genutzt werden. Zur Low-Code-Plattform von Microsoft zählen außerdem die Anwendungen Power Automate (für die Erstellung von Workflows), Power BI (für Berichte und wertvolle Dateneinblicke) und Power Virtual Agents (für die Erstellung von Chatbots).

Wie Sie ganz konkret mehr Leistung aus Dynamics 365 herausholen können und wie Ihr Unternehmen vom Zukunftskonzept Low-Code profitiert, erfahren Sie in unserem Artikel.

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Welchen Mehrwehrt kann Ihnen Dynamics 365 Sales bieten? Kontaktieren Sie uns, schildern Sie uns Ihre Situation und was sie gerne erreichen würden, und wir melden uns bei Ihnen ganz unverbindlich mit einer individuellen Demo und Beratung!