
Umsätze schneller steigern mit Dynamics 365 Sales
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Der Markt heute ist oft von einem harten Wettbewerb geprägt. Wer seine Umsätze steigern möchte, muss deshalb mehr als nur erstklassige Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Den Unterschied machen effiziente Prozesse und sinnvolle Kundenbeziehungen. An dieser Stelle kann Dynamics 365 Sales hilfreich sein. Es ermöglicht dem Vertriebsteam, seine Routineaufgaben besser zu organisieren und zu automatisieren und sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen der Zeit immer einen Schritt voraus ist.
In diesem Artikel werden wir uns darauf konzentrieren, wie Dynamics 365 Sales die fortschrittlichsten Technologien und KI-Funktionen nutzt, um Prozesse effektiver und effizienter zu gestalten. Wir zeigen, wie es Teams hilft, Zeit zu sparen, Strategien zu verbessern und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus erfahren Sie, wie die Lösung mit anderen Tools kombiniert werden kann und welche Kosten bei der Implementierung zu erwarten sind – wichtige Details für Führungskräfte, die Wachstum und Gewinn steigern wollen.
Was ist Dynamics 365 Sales?
Wenn Sie mit der Microsoft Dynamics 365-Umgebung vertraut sind, wissen Sie bereits, dass es sich um die nächste Generation von CRM- und ERP-Anwendungen handelt. Es ermöglicht Ihnen, Ihr Unternehmen neu zu strukturieren und es als eine Einheit zu betrachten, in der alle Rädchen ohne Hindernisse ineinandergreifen.
Die Sales-App ist darauf spezialisiert, das Management der Vertriebspipeline zu optimieren und Ihrem Team Tools an die Hand zu geben, mit denen es mehr Geschäfte abschließen, Leads erfassen und pflegen, Kundenbeziehungen verbessern und Aufträge effizient generieren kann.
Die integrierten KI-Funktionen verbessern die Erfahrung noch weiter, indem sie Routineaufgaben automatisieren. Mit Copilot in Dynamics 365 Sales können Sie die KI bitten, E-Mails zu verfassen, Kundendaten zu analysieren und auf einer einheitlichen Plattform mithilfe von natürlicher Sprache oder vordefinierten Eingabeaufforderungen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Kombination aus intelligenten Tools und KI-Integration stellt sicher, dass sich Ihr Team auf hochwertige Aktivitäten konzentriert, die das Geschäftswachstum vorantreiben, während es Routineaufgaben an künstliche Intelligenz delegiert.
Warum Dynamics 365 Sales: ein zahlenbasierter Blick auf die Vorteile
Laut Gartner werden B2B-Vertriebsorganisationen, die Vertriebstechnologien mit eingebetteter generativer KI einsetzen, bis 2026 in der Lage sein, den Zeitaufwand für die Akquise und Vorbereitung von Kundengesprächen um mehr als 50 % zu reduzieren. In diesem Zusammenhang ist die Umstellung der Prozesse in Ihrem Unternehmen auf einen stärker KI-gesteuerten Ansatz heutzutage ein Weg zum Erfolg.
Dynamics 365 Sales bietet sofort einsatzbereite Copilot-Funktionen, mit denen Sie nicht nur die Daten besser verarbeiten, sondern auch Einblicke in die Zukunft gewinnen und entsprechende Pläne erstellen können. Die Lösung ist im Vergleich zu anderen CRM-Systemen in weniger als der Hälfte der Zeit zu implementieren, sodass Sie sich weniger um technische Details kümmern und auf das Wesentliche konzentrieren können.
Die Erfahrungen des Unternehmens First West Credit Union beispielsweise bei der Implementierung von Dynamics 365 in nur sieben Wochen sprechen für sich:

Quelle: First West Credit Union adopts critical Dynamics 365 process in seven weeks, lowers resolution time
Die innovativen Funktionen von Dynamics 365 Sales
Die Integration von Copilot in Dynamics 365 Sales steigert die Effizienz von Vertriebsteams in verschiedenen Bereichen erheblich. Darüber hinaus können Sie mit den Funktionen zur Automatisierung, Visualisierung, Produktivität und Kundenbindung das Beste aus einer einzigen App herausholen. Lassen Sie uns nun anhand von Beispielen aus der Praxis untersuchen, wie Sales in verschiedenen Szenarien den Tag retten kann.
Vertriebsproduktivität und Kundenbindung
Eine erfahrene Verkäuferin weiß, dass der eigentliche Wert in der Verbindung mit echten Menschen liegt. Die meiste Arbeitszeit wird jedoch mit der Suche nach Informationen und administrativen Aufgaben wie dem Verfassen von E-Mails und der Aktualisierung des CRM-Systems verbracht.
Um Ihre Zeit, Ihr Geld und Ihre Energie zu sparen, bietet die Sales-App ein verbessertes E-Mail-Erlebnis. Einfach ausgedrückt handelt es sich um eine Mini-E-Mail-App, die in Sales integriert ist. Sie ermöglicht es Ihnen, Kund*innen direkt zu kontaktieren, egal wo Sie gerade arbeiten. Sie müssen also nicht mehr vergessen, was Sie gerade getan haben, wenn Sie die Registerkarte gewechselt haben.
Eine Vertriebsmitarbeiterin, die unter Zeitdruck steht, kann beispielsweise mithilfe der E-Mail-Integration einen Angebotsentwurf zu versenden. Dabei kann sie auf die Kundenhistorie zugreifen, ohne das Programm wechseln zu müssen. Auf diese Weise kann sie dank der rechtzeitigen, informierten und präzisen Kommunikation mehr Verkäufe schneller abschließen.
Automatisierung und Effizienz
Eines der zeitraubenden Dinge, die oft übersehen werden, ist die schlechte Priorisierung von Aufgaben. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie beginnen Ihren Tag mit einer umfangreichen (aber überhaupt nicht organisierten) Aufgabenliste. Es ist schwer, herauszufinden, wo man anfangen soll.
Die Arbeitsliste im Sales Accelerator für Dynamics 365 Sales Insights hilft Ihnen, Ihre Zeit und Ihren Aufwand zu priorisieren, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Datensätze vergessen werden. Mit anderen Worten, sie ist ein nützlicher Assistent, der die Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit sammelt und Ihnen die Informationen liefert, die Sie für jede einzelne Aufgabe benötigen.
Stellen Sie sich eine Vertriebsleitung vor, die gerade ihren Tag beginnt und bereits eine kuratierte To-Do-Liste aus dem Sales Accelerator hat. Was kann sie dort finden, werden Sie sich fragen? Die erstellte Liste enthält Leads mit hoher Priorität, die sofort weiterverfolgt werden müssen, einschließlich letzter Interaktion, wichtiger Präferenzen und möglicher nächster Schritte. Dies kann die Produktivität des Managers erheblich steigern und ihm helfen, den Überblick über wichtige Opportunities zu behalten.
Dateneinblicke mit KI
KI ist seit ein paar Jahren in aller Munde. Aber was kann sie leisten, wenn es um eine so wichtige Angelegenheit wie die menschlichen Beziehungen geht, die Vertriebsmitarbeitende zu Kund*innen aufbauen? Copilot in Dynamics 365 Sales ist in der Lage, große Mengen an Informationen zu analysieren, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Daher lernt die KI-Integration Ihre Kund*innen viel schneller kennen als Sie selbst. Und es kann Ihnen alles sagen, was Sie über sie wissen müssen, um ein Geschäft abzuschließen.
Solche Zusammenfassungen können besonders für Vertriebsmitarbeitende vor einer wichtigen Verhandlung nützlich sein. Bitten Sie Copilot einfach darum, die Vorlieben eines Kunden, frühere Käufe und Feedback-Trends zusammenzufassen. Und schon haben Sie eine perfekte Grundlage für den Abschluss eines Geschäfts und den Aufbau einer lang anhaltenden Beziehung. Darüber hinaus kann Copilot auf der Grundlage von Kundendaten personalisierte E-Mails oder Präsentationen verfassen und so Stunden an händischem Aufwand sparen.
Wir haben nur die wichtigsten Funktionen aufgelistet, die die Vertriebs-App standardmäßig bieten kann, aber es gibt noch mehr zu entdecken, wenn die Lösung speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. Die Vertriebsteams, die Dynamics 365 nutzen, berichten von höherer Produktivität, besseren Geschäftsergebnissen und größerer Kundenzufriedenheit. Die Zahlen sprechen für sich: Ein Team kann den Zeitaufwand für administrative Aufgaben um 30 % reduzieren, wodurch Ressourcen für umsatzsteigernde Aktivitäten wie Kundenbindung und Strategieplanung frei werden.
Weltweite Dienstleistungen und Projektabwicklung mit proMX
Erfahren Sie, wie die Sales-App zusammen mit Dynamics 365 Project Operations dazu beigetragen hat, die Ressourcen für Projekte weltweit zuzuweisen, Ausgaben effizient zu verfolgen, Kosten und Preise zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
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Wählen Sie die richtige Preisoption für Ihr Unternehmen
Für diejenigen, die Dynamics 365 Sales in ihrem Unternehmen implementieren möchten, gibt es verschiedene Erweiterungen der App, die sich in Preis und Funktionen unterscheiden. Darüber hinaus ist eine 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar, mit der Sie das Produkt ausprobieren und aus erster Hand prüfen können, ob es Ihre Zeit und Ihr Geld wert ist.
Kostenlose Testversion | Professional | Enterprise | Premium |
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Kombinieren Sie Sales mit anderen Anwendungen für beste Ergebnisse
Der Aufbau einer ausreichenden CRM-Umgebung, die alle Anforderungen perfekt erfüllt, kann auf den ersten Blick eine Herausforderung sein. Es gibt eine Fülle von Produkten, die alle ihr eigenes Ding zu machen scheinen: Kundenbeziehungen verbessern, Code schreiben, Daten visualisieren, effektiv mit Ihrem Team kommunizieren, Marketingbemühungen optimieren und Projekte, Ressourcen oder Finanzen verwalten, was auch immer. Aber was ist, wenn Sie all das gleichzeitig brauchen?

Dynamics 365 Sales ermöglicht es Ihnen, die Lücke zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen zu schließen und eine transparente Arbeitsumgebung zu schaffen, die eine einfachere Kommunikation, tiefere Einblicke und eine zeitnahe Erledigung der Aufgaben ermöglicht.
- proMX 365 Project Portfolio Management (PPM): In Kombination mit Sales kann PPM bei der Organisation von Aufgaben, der Verfolgung des Fortschritts, der Festlegung von Zielen und Terminen sowie der Verwaltung von Ressourcen helfen. Diese Lösung ist für KMUs verschiedener Branchen gedacht, die mehrere interne und/oder externe Projekte gleichzeitig verwalten.
- Dynamics 365 Project Operations (PO): Die PO-Integration ermöglicht einen nahtlosen Übergang vom Vertrieb zur Projektabwicklung: von der Lead-Generierung und dem Opportunity-Management zur Projektplanung und -ausführung.
- Power BI: Erstellt eine visuelle Darstellung von Daten aus Hunderten von Quellen durch Berichte und Diagramme, die eine 360°-Sicht auf Ihr Unternehmen ermöglichen.
- Microsoft Teams: Sie möchten die Kommunikation zwischen Vertriebsmitarbeitern in Ihrem Unternehmen, die von überall auf der Welt aus arbeiten, erleichtern? Die Kombination aus Teams und Sales sorgt dafür, dass sie Verkaufsunterlagen direkt einsehen, teilen und zusammenarbeiten können.
- Microsoft Copilot: KI-Technologien ermöglichen es Verkäufer*innen, mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus ist das Chat-Erlebnis auf den Verkaufsprozess abgestimmt. Sie können gängige Vertriebsbegriffe und -phrasen verwenden, um Fragen zu stellen und Antworten aus dem CRM-System zu erhalten, ohne durch komplexe Menüs oder Bildschirme navigieren zu müssen.
Fazit
Genau wie die anderen Dynamics 365-Apps ist Sales eine hochgradig anpassbare Lösung. Sie wurde speziell dafür entwickelt, um Sie bei der Suche nach der absolut besten Option zu unterstützen, mit der Sie alle Kernpunkte Ihres Unternehmens treffen. Sie ist leicht an Ihre Anforderungen anpassbar, ohne dass Codierung erforderlich ist. Sie können jederzeit mit kompatiblen Anwendungen von Drittanbietern oder zusätzlichen Dynamics 365-Modulen weitere Funktionen hinzufügen. Falls Sie auf dem Weg dorthin Unterstützung benötigen oder möchten, dass jemand anderes die Arbeit für Sie übernimmt (was durchaus zulässig ist), stehen Ihnen die Expertinnen und Experten von proMX mit ihrer umfassenden Erfahrung zur Seite.